סינון תצוגות

תצוגה מסננת עבורנו את המידע שאנו רוצים לראות. היא יכולה לבצע סינון ולהציג רק רשומות ספציפיות מתוך כלל הרשומות הקיימות.
ניצור תצוגה וניתן לה את השם המתאים, נבחר את שם השדה שעליו נרצה לבצע את הסינון ולאחר מכן נבחר את התנאי לפיו נרצה לסנן.
לדוגמה בתצוגה של לקוחות פרטיים פעילים ישנן כמה אופציות לסינונים לדוגמה: 
סוג לקוח שווה ל… = לקוח פרטי 
סוג לקוח לא שווה ל…= עסקי 

אם נרצה רק לדעת אם השדה "סוג לקוח" מכיל ערך מסוים אז נגדיר בתנאי שסוג הלקוח מכיל מידע וכך גם לגבי לא מכיל מידע. יש לשים לב שהתנאים האלו חלים כאשר בחרנו בשדה מסוג "תיבת בחירה", כלומר כאשר יש לנו כמה ערכים לבחירה.
‍
לדוגמא: אם נרצה לראות את כל הלידים שנוצרו בחודש הנוכחי נסנן את התצוגה לפי שדה "נוצר בתאריך" ובתנאי נגדיר "חודש נוכחי". נוכל גם לסנן לפי תאריך מסוים או בטווח תאריכים מסוים (לפני ואחרי תאריך).
אם נבחר בשדה מסוג מספר ונרצה למשל להציג לקוחות מעל גיל מסוים  יהיה עלינו לבחור בשדה "גיל" ובתנאי נגדיר "גדול מ…." ונזין את הערך.
לסיכום, תמיד נגדיר מה בדיוק אנו רוצים לראות בתצוגה,  נחשוב על השדות שישמשו אותנו לסינון ואז נתאים להם את התנאי המתאים!