מדריכים אוניברסיטה רעיונות שאלות ותשובות כלים למפתחים
כניסת לקוחות
הירשמו עכשיו
תצוגות ומעקב אחר התהליך
חזרה
שיעורים
קליטת לידים ניהול שלבי המכירה עבודה עם כרטיס לקוח בקרת ומדידת תהליך המכירה

עבודה עם תצוגת הלוח

עבודה עם תצוגת הלוח

תצוגת הלוח מרכזת לנו את כל שלבי המכירה של הלקוח במקום אחד.
תצוגת הלוח מראה לנו את כל הלקוחות על פי פילוח הסטטוס שלהם בשלב המכירה. על ידי גרירה ניתן להעביר את הלקוח לשלב הבא בתהליך בתוך תצוגת הלוח.
‍
השעונים הקטנים המופיעים בכל לקוח הם למעשה המשימות שנקבעו תחתיו:
- כאשר צבע השעון הוא ירוק המשימות תחת הלקוח הן לאותו היום. 
- כאשר צבע השעון אפור המשימות תחת הלקוח הן עתידיות ממחר והלאה. 
- כאשר צבע השעון הוא אדום המשימות תחת הלקוח פתוחות אך הן באיחור, כלומר תאריך הסיום של - המשימה עבר ועדיין לא השלמנו אותה.
- כאשר יש פלוס בצבע צהוב זה אומר לי שאין לנו משימה. כדי להוסיף משימות בצורה מהירה ניתן ללחוץ על הפלוס שיוביל ישירות להוספת משימה חדשה ללקוח.

במידה ונרצה לשנות את העמודות בתצוגת הלוח נלחץ על גלגל שיניים ולאחר מכן על "ערוך עמודות". בנוסף, ניתן לערוך את שלושת השדות המופיעים בתצוגת הלוח. כדי לעשות זאת נלחץ על "ערוך תצוגה" ונבחר את הסדר של השדות כאשר שלושת השדות הראשונים הם אלו שיופיעו בתצוגה.

Pack of Components

We create the best Webflow templates on the market

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
Perfect for Startups

Tell the World About Your Amazing Startup

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
שיעורים
4 דקות
צפייה בתצוגות
4 דקות
עבודה עם תצוגת הלוח
7 דקות
יצירה, עריכה ושכפול תצוגה
5 דקות
סינון תצוגות
3 דקות
סינון תצוגות מתקדם
2 דקות
הגדרת משתמשים לצפייה

הארבעה 28, תל אביב

מרכז תמיכה
מרכז תמיכה שאלות ותשובות רעיונות אוניברסיטה כלים למפתחים התממשקויות
המוצר
ניהול משימות Team inbox תצוגת לוח ניהול צוות עובדים ניהול ידע בארגון יומן פגישות אפליקציה
פתרונות לעסקים
עבודה מהבית ניהול מוקדי מכירות מערכת CRM לגיוס עובדים שיווק ופרסום מתוכנת ה-CRM ניהול תהליך מכירה מותאם אישית ניהול מידע מאובטח מתוך ה-CRM
.
מה זה CRM ? למה להטמיע CRM בעברית בעסק? ניהול עסק בתקופת הקורונה כיצד ליצור בידול תחרותי? 10 טיפים לשיפור שיטות המכירה שלך 5 טיפים לניהול לידים חכם
כל הזכויות שמורות ל - Powerlink ©
תנאי שימוש מדיניות פרטיות אבטחת מידע