עבודה עם תצוגת הלוח

תצוגת הלוח מרכזת לנו את כל שלבי המכירה של הלקוח במקום אחד.
תצוגת הלוח מראה לנו את כל הלקוחות על פי פילוח הסטטוס שלהם בשלב המכירה. על ידי גרירה ניתן להעביר את הלקוח לשלב הבא בתהליך בתוך תצוגת הלוח.
‍
השעונים הקטנים המופיעים בכל לקוח הם למעשה המשימות שנקבעו תחתיו:
- כאשר צבע השעון הוא ירוק המשימות תחת הלקוח הן לאותו היום. 
- כאשר צבע השעון אפור המשימות תחת הלקוח הן עתידיות ממחר והלאה. 
- כאשר צבע השעון הוא אדום המשימות תחת הלקוח פתוחות אך הן באיחור, כלומר תאריך הסיום של - המשימה עבר ועדיין לא השלמנו אותה.
- כאשר יש פלוס בצבע צהוב זה אומר לי שאין לנו משימה. כדי להוסיף משימות בצורה מהירה ניתן ללחוץ על הפלוס שיוביל ישירות להוספת משימה חדשה ללקוח.

במידה ונרצה לשנות את העמודות בתצוגת הלוח נלחץ על גלגל שיניים ולאחר מכן על "ערוך עמודות". בנוסף, ניתן לערוך את שלושת השדות המופיעים בתצוגת הלוח. כדי לעשות זאת נלחץ על "ערוך תצוגה" ונבחר את הסדר של השדות כאשר שלושת השדות הראשונים הם אלו שיופיעו בתצוגה.