מדריכיםאוניברסיטהקהילהרעיונותכלים למפתחים
תצוגות ומעקב אחר התהליך
חזרה
שיעורים
קליטת לידיםניהול שלבי המכירהעבודה עם כרטיס לקוחבקרת ומדידת תהליך המכירה

יצירה, עריכה ושכפול תצוגה

יצירה, עריכה ושכפול תצוגה

תצוגות הן כלי חשוב שבאמצעותו נוכל לייעל את העבודה במערכת.
קיימות שלוש אפשרויות לצורך בניית תצוגות: יצירת תצוגה חדשה, עריכת תצוגה קיימת ושכפול תצוגה קיימת.
‍
יצירת תצוגה חדשה: נבחר את האובייקט בו נרצה ליצור תצוגה חדשה ונלחץ בתפריט בצד ימין על "הוסף תצוגה חדשה". במסך שנפתח לפנינו נזין פרמטרים שונים כמו למשל: שם התצוגה, האם התצוגה תהיה תצוגת ברירת מחדל, סינונים מתאימים לתצוגה ונגדיר מי יכול לצפות בתצוגה זו. בנוסף, נבחר את שדות התצוגה שהם אלו שיוצגו לנו בתצוגה.
‍
עריכת תצוגה קיימת: ניתן לערוך כל תצוגה קיימת במערכת. נעשה זאת באמצעות לחיצה על גלגל השיניים הקטן ולאחר מכן לחיצה על "ערוך תצוגה".  ניתן לשנות את שם התצוגה, את הסינון וכדומה. 
‍
שכפול תצוגה קיימת: אם כבר יצרנו תצוגה לפי סינון מסוים אך אנו רוצים רק לשנות את הערך לסינון, למשל מסטטוס שווה ל"חדש" לסטטוס שווה ל"בתהליך", נשכפל את התצוגה הקיימת וכך נחסוך זמן בהכנסת הנתונים מחדש.
‍
דגשים נוספים: 
- יש לשים לב שבשדה מסוג "תיבת בחירה" ניתן גם לשנות את הערך מתוך התצוגה בלי צורך להיכנס לכרטיס הספציפי.
- על מנת להוסיף/להסיר/לשנות את העמודות בתצוגה, נלחץ על גלגל השיניים הקטן ונחזור לעריכת התצוגה. 
- חשוב לזכור שאת תצוגת ברירת המחדל לא ניתן למחוק וכולם רואים אותה. נוכל להוסיף סינונים וכך להגביל את המידע שהיא מציגה.
Pack of Components

We create the best Webflow templates on the market

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
Perfect for Startups

Tell the World About Your Amazing Startup

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
שיעורים
4 דקות
צפייה בתצוגות
4 דקות
עבודה עם תצוגת הלוח
7 דקות
יצירה, עריכה ושכפול תצוגה
5 דקות
סינון תצוגות
3 דקות
סינון תצוגות מתקדם
2 דקות
הגדרת משתמשים לצפייה

הארבעה 28, תל אביב

מרכז תמיכה
מרכז תמיכהקהילהאוניברסיטהכלים למפתחיםהתממשקויותעמוד סטטוס
המוצר
ניהול משימותTeam inboxתצוגת לוחניהול צוות עובדיםניהול ידע בארגוןיומן פגישותאפליקציה
פתרונות לעסקים
עבודה מהביתניהול מוקדי מכירותמערכת CRM לגיוס עובדיםשיווק ופרסום מתוכנת ה-CRMניהול תהליך מכירה מותאם אישית ניהול מידע מאובטח מתוך ה-CRM
בלוג
מה זה CRM ?למה להטמיע CRM בעברית בעסק?ניהול עסק בתקופת הקורונהכיצד ליצור בידול תחרותי?10 טיפים לשיפור שיטות המכירה שלך5 טיפים לניהול לידים חכם
כל הזכויות שמורות ל - Powerlink ©
תנאי שימושמדיניות פרטיותאבטחת מידע