מדריכיםאוניברסיטהקהילהרעיונותכלים למפתחים
עבודה עם אוטומציות
חזרה
שיעורים
קליטת לידיםניהול שלבי המכירהעבודה עם כרטיס לקוחבקרת ומדידת תהליך המכירה

אוטומציה ליצירת רשומה

כיצד יוצרים רשומות בצורה אוטומטית באמצעות אוטומציות?

ניתן ליצור אוטומציה ליצירת רשומה חדשה במערכת, כך שבעת הפעלת התנאי אשר מפעיל את האוטומציה, תיווצר רשומה חדשה במערכת. רשומה חדשה יכולה להיות למשל: לקוח חדש, משימה חדשה שתיווצר, פגישה חדשה ולמעשה כל רשומה שנרצה לייצר במערכת.
ניתן לעשות זאת על ידי הוספת פעולה מסוג ״יצירת רשומה״ תחת ״אז״. לאחר הבחירה תפתח חלונית בצד שמאל, שם נוכל להגדיר איזה סוג רשומה נרצה לייצר במערכת והשדות שנרצה שיתמלאו בתוכה. לאחר שמירת האוטומציה והפיכתה לפעילה, בכל פעם שהתנאי שהוגדר יתרחש במערכת, האוטומציה תופעל.
Pack of Components

We create the best Webflow templates on the market

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
Perfect for Startups

Tell the World About Your Amazing Startup

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
שיעורים
2 דקות
מה הן אוטומציות?
2 דקות
הגדרת תנאים לאוטומציות
2 דקות
אוטומציה לשליחת מייל
2 דקות
אוטומציה לשליחת SMS
1 דקות
אוטומציה ליצירת רשומה
1 דקות
אוטומציה לעדכון רשומה
3 דקות
סוגי שדות באוטומציות
1 דקות
ריבוי פעולות באוטומציה אחת

הארבעה 28, תל אביב

מרכז תמיכה
מרכז תמיכהקהילהאוניברסיטהכלים למפתחיםהתממשקויותעמוד סטטוס
המוצר
ניהול משימותTeam inboxתצוגת לוחניהול צוות עובדיםניהול ידע בארגוןיומן פגישותאפליקציה
פתרונות לעסקים
עבודה מהביתניהול מוקדי מכירותמערכת CRM לגיוס עובדיםשיווק ופרסום מתוכנת ה-CRMניהול תהליך מכירה מותאם אישית ניהול מידע מאובטח מתוך ה-CRM
בלוג
מה זה CRM ?למה להטמיע CRM בעברית בעסק?ניהול עסק בתקופת הקורונהכיצד ליצור בידול תחרותי?10 טיפים לשיפור שיטות המכירה שלך5 טיפים לניהול לידים חכם
כל הזכויות שמורות ל - Powerlink ©
תנאי שימושמדיניות פרטיותאבטחת מידע