מדריכים אוניברסיטה רעיונות שאלות ותשובות
כניסת לקוחות
הירשמו עכשיו
קורס תהליכי עבודה - בסיסי
חזרה
שיעורים
קליטת לידים ניהול שלבי המכירה עבודה עם כרטיס לקוח בקרת ומדידת תהליך המכירה

תהליך עבודה - יצירת רשומה

כיצד יוצרים בצורה אוטומטית רשומות באמצעות תהליכי עבודה?

כדי ליצור תהליך עבודה חדש נלחץ על כפתור "חדש". נבחר את סוג הרשומה אשר בהתאם אליה נרצה להגדיר את הטריגר ועליה נבצע את תהליך העבודה. ניתן שם לתהליך, נגדיר אם סטטוס תהליך העבודה וניתן לו עדיפות. לאחר מכן נגדיר את זמן הפעולה ואת התנאים להפעלת התהליך כאשר הטריגר מתבצע.
‍
לבסוף, נבחר בפעולה שאנחנו רוצים שתתבצע בתהליך העבודה. במקרה זה נרצה ליצור רשומה חדשה.
נמלא בסוג הפעולה "צור רשומה", ולצידה נבחר את סוג הרשומה אותה נרצה לשנות.
לאחר מכן יפתחו בפנינו שדות הרשומה אותם נוכל למלא לפי הערכים שנבחר.
‍
במקרה זה, בכל פעם שהטריגר שהגדרנו ברשומה שנבחרה יתקיים, תיווצר רשומה חדשה במערכת אשר תכיל את הערכים שמילאנו.

Pack of Components

We create the best Webflow templates on the market

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
Perfect for Startups

Tell the World About Your Amazing Startup

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
שיעורים
2 דקות
מה זה תהליך עבודה?
7 דקות
יצירת תהליך עבודה
2 דקות
תהליך עבודה - שליחת מייל
1 דקות
תהליך עבודה - הוספת הערה
3 דקות
תהליך עבודה - יצירת רשומה
2 דקות
תהליך עבודה - שינוי ערך שדה

הארבעה 28, תל אביב

03-6339060
מרכז תמיכה
מרכז תמיכה שאלות ותשובות רעיונות אוניברסיטה כלים למפתחים התממשקויות
המוצר
ניהול משימות Team inbox תצוגת לוח שעון נוכחות ניהול ידע בארגון יומן פגישות
פתרונות לעסקים
עבודה מהבית ניהול מוקדי מכירות מערכת CRM לגיוס עובדים שיווק ופרסום מתוכנת ה-CRM ניהול תהליך מכירה מותאם אישית ניהול מידע מאובטח מתוך ה-CRM
.
מה זה CRM ? למה להטמיע CRM בעברית בעסק? ניהול עסק בתקופת הקורונה כיצד ליצור בידול תחרותי? 10 טיפים לשיפור שיטות המכירה שלך 5 טיפים לניהול לידים חכם
כל הזכויות שמורות ל - Powerlink ©
תנאי שימוש מדיניות פרטיות אבטחת מידע