מדריכים אוניברסיטה רעיונות שאלות ותשובות
כניסת לקוחות
הירשמו עכשיו
Team inbox
חזרה
שיעורים
קליטת לידים ניהול שלבי המכירה עבודה עם כרטיס לקוח בקרת ומדידת תהליך המכירה

Team inbox - הגדרות

Team inbox - הגדרות

על מנת להגדיר תיבת דוא"ל בתוך המערכת לחצו על "הוסף תיבת דוא"ל" ותגיעו לבחירת החיבור שם תצטרכו לבחור האם להתחבר את תיבת הדואל של office 365 או של Gmail. חשוב לציין שהחיבור עם Gmail הוא דרך workspace ולכן צריך להיות לכם חשבון workspace פעיל לפני ביצוע החיבור. למידע נוסף.
לחצו על "התחבר" והזינו את פרטי הכניסה של תיבת הדוא"ל שלכם. תוכלו לחבר מספר תיבות דוא"ל.
‍
לאחר שחיברתם את תיבת הדוא"ל למערכת לחצו על "הגדרות":
‍
הגדרות החיבור: עליכם להגדיר אילו פעולות תרצו שיקרו באופן אוטומטי בעת כניסת הודעת דוא"ל, מה יהיו הפרטים שיופיעו בעת שליחת הודעת דוא"ל, חתימה ועוד. ניתן לבצע את הגדרת החיבור בתנאי שיש לכם הרשאת עריכת Team Inbox.
‍
הגדרת מאת וכתובת דוא"ל:  עליכם לבחור את הפורמט לפיו יופיע פרטי שולח המייל.
ישנן מספר אפשרויות להצגת ה"מאת" בהודעת דוא"ל יוצאת:
‍
● שם צוות - כאן ניתן לבחור את הצוות שאליו אני משתייך.
● שם נציג - נלקח אוטומטית מהמשתמש המחובר.
● שם צוות ונציג - יוצג גם שם הנציג שנלקח אוטומטית, וגם שם הצוות שבחרת.
כמו כן, ישנה תצוגה מקדימה שבה ניתן לראות איך זה יוצג בעת שליחת הודעת דוא"ל.

הגדרת הקצאת משתמש: עליכם לבחור מראש לאיזה משתמש יוקצו ההודעות הנכנסות לתיבת הדוא"ל. במידה ולא תגדירו הקצאה זו מראש, הנציג המטפל יהיה באופן אוטומטי מנהל הלקוח.

התאמה ושיוך ללקוח ואיש קשר: במידה ונכנסת הודעת דוא"ל ולא נמצא איש קשר או לקוח מתאים במערכת, המערכת תיצור אותו או כלקוח חדש או כאיש קשר חדש או גם כלקוח וגם כאיש קשר, לבחירתכם.
‍
הרשומות החדשות שיכולות להיווצר:
● קריאת שירות
● הזדמנות מכירה
● Custom object

חתימה - ניתן ליצור מראש חתימה שתתווסף בכל פעם שנשלח מייל.

כאשר סיימתם לערוך את ההגדרות, לחצו שמור.
‍
אם השמירה הצליחה - תעברו לעמוד בו תוכלו לראות את החיבור שלכם.
אם השמירה לא הצליחה - תופיע הודעת שגיאה.
Pack of Components

We create the best Webflow templates on the market

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
Perfect for Startups

Tell the World About Your Amazing Startup

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
שיעורים
5 דקות
Team inbox - הגדרות
4 דקות
Team inbox - ביצוע התכתבות
5 דקות
Team inbox -  צפייה בשיחות
2 דקות
Team inbox- תצוגות
6 דקות
Team inbox - הרשאות

הארבעה 28, תל אביב

03-6339060
מרכז תמיכה
מרכז תמיכה שאלות ותשובות רעיונות אוניברסיטה כלים למפתחים התממשקויות
המוצר
ניהול משימות Team inbox תצוגת לוח שעון נוכחות ניהול ידע בארגון יומן פגישות
פתרונות לעסקים
עבודה מהבית ניהול מוקדי מכירות מערכת CRM לגיוס עובדים שיווק ופרסום מתוכנת ה-CRM ניהול תהליך מכירה מותאם אישית ניהול מידע מאובטח מתוך ה-CRM
.
מה זה CRM ? למה להטמיע CRM בעברית בעסק? ניהול עסק בתקופת הקורונה כיצד ליצור בידול תחרותי? 10 טיפים לשיפור שיטות המכירה שלך 5 טיפים לניהול לידים חכם
כל הזכויות שמורות ל - Powerlink ©
תנאי שימוש מדיניות פרטיות אבטחת מידע