Team inbox - הגדרות

על מנת להגדיר תיבת דוא"ל בתוך המערכת לחצו על "הוסף תיבת דוא"ל" ותגיעו לבחירת החיבור שם תצטרכו לבחור האם להתחבר את תיבת הדואל של office 365 או של Gmail. חשוב לציין שהחיבור עם Gmail הוא דרך workspace ולכן צריך להיות לכם חשבון workspace פעיל לפני ביצוע החיבור. למידע נוסף.
לחצו על "התחבר" והזינו את פרטי הכניסה של תיבת הדוא"ל שלכם. תוכלו לחבר מספר תיבות דוא"ל.
‍
לאחר שחיברתם את תיבת הדוא"ל למערכת לחצו על "הגדרות":
‍
הגדרות החיבור: עליכם להגדיר אילו פעולות תרצו שיקרו באופן אוטומטי בעת כניסת הודעת דוא"ל, מה יהיו הפרטים שיופיעו בעת שליחת הודעת דוא"ל, חתימה ועוד. ניתן לבצע את הגדרת החיבור בתנאי שיש לכם הרשאת עריכת Team Inbox.
‍
הגדרת מאת וכתובת דוא"ל:  עליכם לבחור את הפורמט לפיו יופיע פרטי שולח המייל.
ישנן מספר אפשרויות להצגת ה"מאת" בהודעת דוא"ל יוצאת:
‍
● שם צוות - כאן ניתן לבחור את הצוות שאליו אני משתייך.
● שם נציג - נלקח אוטומטית מהמשתמש המחובר.
● שם צוות ונציג - יוצג גם שם הנציג שנלקח אוטומטית, וגם שם הצוות שבחרת.
כמו כן, ישנה תצוגה מקדימה שבה ניתן לראות איך זה יוצג בעת שליחת הודעת דוא"ל.

הגדרת הקצאת משתמש: עליכם לבחור מראש לאיזה משתמש יוקצו ההודעות הנכנסות לתיבת הדוא"ל. במידה ולא תגדירו הקצאה זו מראש, הנציג המטפל יהיה באופן אוטומטי מנהל הלקוח.

התאמה ושיוך ללקוח ואיש קשר: במידה ונכנסת הודעת דוא"ל ולא נמצא איש קשר או לקוח מתאים במערכת, המערכת תיצור אותו או כלקוח חדש או כאיש קשר חדש או גם כלקוח וגם כאיש קשר, לבחירתכם.
‍
הרשומות החדשות שיכולות להיווצר:
● קריאת שירות
● הזדמנות מכירה
● Custom object

חתימה - ניתן ליצור מראש חתימה שתתווסף בכל פעם שנשלח מייל.

כאשר סיימתם לערוך את ההגדרות, לחצו שמור.
‍
אם השמירה הצליחה - תעברו לעמוד בו תוכלו לראות את החיבור שלכם.
אם השמירה לא הצליחה - תופיע הודעת שגיאה.