תיעוד שלבי תהליך המכירה

כרטיס הלקוח מרכז עבורנו את כל המידע הרלוונטי על אודות הלקוחות שלנו. הכרטיס מחולק לשניים - חלק המציג את הפרטים היבשים של הלקוח, וחלק המציג את תיעוד הפעולות שהתבצעו מול הלקוח.
‍
את תהליך המכירה ואת השיח שלנו מול הלקוח נתעד בכרטיס הלקוח באמצעות הערות, לוג שיחה, משימות, קבצים ופגישות. 
‍
לדוגמא, דיברנו עם לקוח פוטנציאלי (ליד חדש) שהגיע אלינו דרך לקוחות שלנו שהמליצו על השירות. נרצה לתעד את דרך הגעתו של הלקוח, ולכן נכתוב בהערות בכרטיס הלקוח "הגיע דרך המלצה". יצרנו איתו קשר ראשוני והלקוח הביע התעניינות בשירות, אך לא היה פנוי לשיחה וביקש שנחזור אליו במועד מאוחר יותר.
‍לוג השיחה הוא המקום לתעד את תוכן השיח מול הלקוח, ובהתאם לכך עבור כל שיחה נמלא בכרטיס את סוג השיחה ואת תוצאתה. כמו כן, נרצה לתעד את תוכן השיחה, ונכתוב בלוג השיחה כי הלקוח מעוניין בשירות וביקש שנחזור אליו.
מיד לאחר מכן נפתח לעצמנו משימה דרך כרטיס הלקוח לחזור אל הלקוח בהמשך היום. את המשימה נוכל לראות כמשימה פתוחה בשעון המשימות שנמצא בתפריט הראשי.בנוסף לכך, נוכל לצרף קבצים הרלוונטים ללקוח, לדוגמא הצעת מחיר, ואף לקבוע איתו פגישה דרך הכרטיס.