מדריכים אוניברסיטה רעיונות שאלות ותשובות כלים למפתחים
כניסת לקוחות
הירשמו עכשיו
אפיון תהליך מכירה
חזרה
שיעורים
קליטת לידים ניהול שלבי המכירה עבודה עם כרטיס לקוח בקרת ומדידת תהליך המכירה

הכנסת לידים למערכת באמצעות ייבוא קובץ

כיצד ניתן להכניס לידים למערכת באמצעות ייבוא קובץ?

על מנת לייבא לידים למערכת באמצעות ייבוא קובץ עליכם תחילה ללחוץ על גלגל השיניים שנמצא בצד שמאל ולבחור את "ייבוא מידע מקובץ".
שימו לב: כמות הרשומות בייבוא קובץ בודד מוגבלת על פי סוג הרישיון שלכם.
בשלב הבא עליכם ללחוץ על התחל ייבוא ולבחור את הקובץ הרצוי (קבצי Excel או  CSV בלבד).
לאחר בחירת הקובץ יש לבחור את סוג המידע לטעינה. לידים נמצאים תחת רשומת הלקוחות ולכן עליכם לבחור ב"לקוח".
בשלב הבא במידה ותרצו להפעיל תהליכים אוטומטיים שקיימים במערכת שלכם עליכם יהיה לסמן וי. בבחירת הפעולה ניתן לייבא רשומות חדשות או לעדכן רשומות קיימות במערכת.
חשוב לשים לב בעדכון רשומות קיימות לבצע את השינוי לפי ערך שהוא חד ערכי, כלומר ייחודי לכל לקוח, על מנת שהמערכת תדע איזה רשומות לעדכן.
כאשר אנו מייבאים רשומות חדשות בשלב הבא עליכם לעשות התאמה בין העמודות של הקובץ שלכם לבין השדות המופיעים בכרטיס הלקוח. הכותרות בקובץ והשדות צריכים להיות כתובים בצורה זהה.
רק כך המערכת תזהה את ההתאמה ותבצע אותה באופן אוטומטי. במידה ולא תהייה התאמה מלאה תצטרכו לבצע את ההתאמה בצורה ידנית.
שדה "מקור הגעה" במערכת הוא שדה מסוג תיבת בחירה. בשדה זה, בדיוק כמו בשדה רשומה מקושרת, קיימים שמות מאוד ספציפיים ולכן עליכם לוודא שהשם בקובץ יהיה זהה לחלוטין לערכים הקיימים במערכת כדי לבצע את ההתאמה.
בתהליך הייבוא ניתן לשנות את מנהל הלקוח של אותם הלידים שאתם מוסיפים ולבחור מבין רשימת המשתמשים את המנהל הרלוונטי.

בסיום יש ללחוץ על ייבוא והמערכת תחל לייבא את הנתונים מהקובץ ותציג את סטטוס הפעולה. ניתן להמשיך לעבוד כרגיל במערכת במהלך הייבוא.
Pack of Components

We create the best Webflow templates on the market

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
Perfect for Startups

Tell the World About Your Amazing Startup

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
שיעורים
3 דקות
כיצד מגדירים מקורות הגעה
3 דקות
הגדרת התהליך באמצעות סטטוסים
3 דקות
הכנסה ידנית של לידים למערכת
6 דקות
הכנסת לידים למערכת באמצעות ייבוא קובץ
3 דקות
הכנסת לידים למערכת באמצעות Rest API
5 דקות
כיצד מנהלים לידים כפולים
3 דקות
הגדרת מוצרים / שירותים
6 דקות
ניהול תהליך מכירה

הארבעה 28, תל אביב

מרכז תמיכה
מרכז תמיכה שאלות ותשובות רעיונות אוניברסיטה כלים למפתחים התממשקויות
המוצר
ניהול משימות Team inbox תצוגת לוח ניהול צוות עובדים ניהול ידע בארגון יומן פגישות אפליקציה
פתרונות לעסקים
עבודה מהבית ניהול מוקדי מכירות מערכת CRM לגיוס עובדים שיווק ופרסום מתוכנת ה-CRM ניהול תהליך מכירה מותאם אישית ניהול מידע מאובטח מתוך ה-CRM
.
מה זה CRM ? למה להטמיע CRM בעברית בעסק? ניהול עסק בתקופת הקורונה כיצד ליצור בידול תחרותי? 10 טיפים לשיפור שיטות המכירה שלך 5 טיפים לניהול לידים חכם
כל הזכויות שמורות ל - Powerlink ©
תנאי שימוש מדיניות פרטיות אבטחת מידע