הכנסת לידים למערכת באמצעות ייבוא קובץ

על מנת לייבא לידים למערכת באמצעות ייבוא קובץ עליכם תחילה ללחוץ על גלגל השיניים שנמצא בצד שמאל ולבחור את "ייבוא מידע מקובץ".
שימו לב: כמות הרשומות בייבוא קובץ בודד מוגבלת על פי סוג הרישיון שלכם.
בשלב הבא עליכם ללחוץ על התחל ייבוא ולבחור את הקובץ הרצוי (קבצי Excel או  CSV בלבד).
לאחר בחירת הקובץ יש לבחור את סוג המידע לטעינה. לידים נמצאים תחת רשומת הלקוחות ולכן עליכם לבחור ב"לקוח".
בשלב הבא במידה ותרצו להפעיל תהליכים אוטומטיים שקיימים במערכת שלכם עליכם יהיה לסמן וי. בבחירת הפעולה ניתן לייבא רשומות חדשות או לעדכן רשומות קיימות במערכת.
חשוב לשים לב בעדכון רשומות קיימות לבצע את השינוי לפי ערך שהוא חד ערכי, כלומר ייחודי לכל לקוח, על מנת שהמערכת תדע איזה רשומות לעדכן.
כאשר אנו מייבאים רשומות חדשות בשלב הבא עליכם לעשות התאמה בין העמודות של הקובץ שלכם לבין השדות המופיעים בכרטיס הלקוח. הכותרות בקובץ והשדות צריכים להיות כתובים בצורה זהה.
רק כך המערכת תזהה את ההתאמה ותבצע אותה באופן אוטומטי. במידה ולא תהייה התאמה מלאה תצטרכו לבצע את ההתאמה בצורה ידנית.
שדה "מקור הגעה" במערכת הוא שדה מסוג תיבת בחירה. בשדה זה, בדיוק כמו בשדה רשומה מקושרת, קיימים שמות מאוד ספציפיים ולכן עליכם לוודא שהשם בקובץ יהיה זהה לחלוטין לערכים הקיימים במערכת כדי לבצע את ההתאמה.
בתהליך הייבוא ניתן לשנות את מנהל הלקוח של אותם הלידים שאתם מוסיפים ולבחור מבין רשימת המשתמשים את המנהל הרלוונטי.

בסיום יש ללחוץ על ייבוא והמערכת תחל לייבא את הנתונים מהקובץ ותציג את סטטוס הפעולה. ניתן להמשיך לעבוד כרגיל במערכת במהלך הייבוא.