מדריכים אוניברסיטה רעיונות שאלות ותשובות
כניסת לקוחות
הירשמו עכשיו
ניהול סדר יום
חזרה
שיעורים
קליטת לידים ניהול שלבי המכירה עבודה עם כרטיס לקוח בקרת ומדידת תהליך המכירה

איך לנהל משימות

איך לנהל משימות במערכת?

יצירת משימה היא הדרך להיות במעקב ובקרה על התהליך והקשר עם לקוחות.
כאשר תרצו ליצור פגישה או משימה עבור לקוח מסוים, עליכם יהיה להיכנס לכרטיס הלקוח שלו ובסטרים שנמצא בצד שמאל לחצו על כפתור "משימה" או "פגישה" וכך תוכלו ליצור משימה או פגישה, לכתוב את פרטי המשימה או הפגישה ולשייך אותה למשתמש הרלוונטי.

קיימות מספר דרכים לנהל את המשימות והפגישות שלנו:
ניהול משימות ופגישות בשעון: בלחיצה על השעון בצד שמאל למעלה כל משתמש יוכל לראות את כל המשימות והפגישות לאותו היום. הן יופיעו לו לפי סדר השעות וברגע שנסמן שמשימה התקיימה או שמועד פגישה חלף, היא תיעלם לנו מהשעון.
ניהול משימות ופגישות בתצוגות: דרך נוספת לנהל מעקב אחר ביצוע המשימות והפגישות היא עבודה עם תצוגות. בתצוגות מתוך אובייקט משימות תוכלו לבצע מעקב יעיל אחר ביצוע המשימות של הצוות.
תוכלו ליצור תצוגות של משימות פתוחות, משימות שהושלמו ומשימות שלא הושלמו כלומר, התאריך שלהן חלף ובכך לבדוק את הביצועים של העובדים.
המערכת מגיעה עם תצוגות דיפולט אך במידה ותרצו להוסיף ולשנות תוכלו ללחוץ על "הוספת תצוגה חדשה" ולהוסיף תצוגות משלכם עם הסינון הרלוונטי.
ניהול משימות ופגישות בלוחות בקרה: כדי לקבל תמונת מצב כוללת עליכם לעבוד עם לוחות הבקרה כך, תוכלו להבין את יעילות העבודה של כל חבר צוות, מעקב אחר מספר המשימות או הפגישות היומי, השבועי והחודשי. בנוסף, תוכלו לבצע השוואה אל מול עובדים אחרים, תוכלו לראות משימות שלא בוצעו, ולבצע מעקב אחר פעילות הצוות. 

Pack of Components

We create the best Webflow templates on the market

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
Perfect for Startups

Tell the World About Your Amazing Startup

How you write your advertising copy will be based on where you will place your ad. If it’s a billboard ad, you’ll need a super catchy headline and simple design.

Buy Template
שיעורים
3 דקות
מה זה שעון נוכחות
3 דקות
צפייה בלו"ז יומי
6 דקות
איך לנהל משימות
6 דקות
ניהול יומן פגישות
4 דקות
ניהול עבודה עם תצוגות

הארבעה 28, תל אביב

03-6339060
מרכז תמיכה
מרכז תמיכה שאלות ותשובות רעיונות אוניברסיטה כלים למפתחים התממשקויות
המוצר
ניהול משימות Team inbox תצוגת לוח שעון נוכחות ניהול ידע בארגון יומן פגישות
פתרונות לעסקים
עבודה מהבית ניהול מוקדי מכירות מערכת CRM לגיוס עובדים שיווק ופרסום מתוכנת ה-CRM ניהול תהליך מכירה מותאם אישית ניהול מידע מאובטח מתוך ה-CRM
.
מה זה CRM ? למה להטמיע CRM בעברית בעסק? ניהול עסק בתקופת הקורונה כיצד ליצור בידול תחרותי? 10 טיפים לשיפור שיטות המכירה שלך 5 טיפים לניהול לידים חכם
כל הזכויות שמורות ל - Powerlink ©
תנאי שימוש מדיניות פרטיות אבטחת מידע