איך לנהל משימות

יצירת משימה היא הדרך להיות במעקב ובקרה על התהליך והקשר עם לקוחות.
כאשר תרצו ליצור פגישה או משימה עבור לקוח מסוים, עליכם יהיה להיכנס לכרטיס הלקוח שלו ובסטרים שנמצא בצד שמאל לחצו על כפתור "משימה" או "פגישה" וכך תוכלו ליצור משימה או פגישה, לכתוב את פרטי המשימה או הפגישה ולשייך אותה למשתמש הרלוונטי.

קיימות מספר דרכים לנהל את המשימות והפגישות שלנו:
ניהול משימות ופגישות בשעון: בלחיצה על השעון בצד שמאל למעלה כל משתמש יוכל לראות את כל המשימות והפגישות לאותו היום. הן יופיעו לו לפי סדר השעות וברגע שנסמן שמשימה התקיימה או שמועד פגישה חלף, היא תיעלם לנו מהשעון.
ניהול משימות ופגישות בתצוגות: דרך נוספת לנהל מעקב אחר ביצוע המשימות והפגישות היא עבודה עם תצוגות. בתצוגות מתוך אובייקט משימות תוכלו לבצע מעקב יעיל אחר ביצוע המשימות של הצוות.
תוכלו ליצור תצוגות של משימות פתוחות, משימות שהושלמו ומשימות שלא הושלמו כלומר, התאריך שלהן חלף ובכך לבדוק את הביצועים של העובדים.
המערכת מגיעה עם תצוגות דיפולט אך במידה ותרצו להוסיף ולשנות תוכלו ללחוץ על "הוספת תצוגה חדשה" ולהוסיף תצוגות משלכם עם הסינון הרלוונטי.
ניהול משימות ופגישות בלוחות בקרה: כדי לקבל תמונת מצב כוללת עליכם לעבוד עם לוחות הבקרה כך, תוכלו להבין את יעילות העבודה של כל חבר צוות, מעקב אחר מספר המשימות או הפגישות היומי, השבועי והחודשי. בנוסף, תוכלו לבצע השוואה אל מול עובדים אחרים, תוכלו לראות משימות שלא בוצעו, ולבצע מעקב אחר פעילות הצוות.